Вдали серебрится вечернее море,
Медведь(*) непробудной дремотой объят,
А волны с прибрежною галькою спорят,
И южные звёзды над нами горят...

Припев.
Ветер-шутник щекочет нам лица,
Как хорошо мне с тобою кружиться!
Музыкой вальса дышит листва,
И к песне ложатся любые слова.
/проигрыш/
Родина милая, родина-мать,
Как же спасибо тебе не сказать
За крымскую сказку, заботу и ласку,
Как же спасибо тебе не сказать!

Качаются плавно друзья-кипарисы,
Приветливо машут верхушками нам.
Танцует баркас у скалистого мыса,
И сам ты, как будто, плывёшь по волнам...

Припев.

А дома ты вспомнишь о крымском просторе,
И снова увидишь вечерний прилив,
И снова услышишь мелодию моря,
И этого нашего вальса мотив...

Припев.

* - Аю-даг (с татарского - медведь-гора) - гора возле лагеря "Артек".