Заря близко, поздний час,
 Только я не сплю.
 О море синем пой, мой саз*,
 Той, кого я люблю.
 Бьётся прибой,
 Каспий седой
 Гонит волну за волной.
 Море свежо,
 Мне хорошо:
 Милая рядом со мной.

 Припев:
 Ночь, светит в небе луна,
 Волны шумят кругом,
 Пусть в море лодка одна,
 В ней мы плывём вдвоём,
 Мы не одни -
 Видишь, огни
 Там, на крутом берегу?
 Сколько огней -
 Столько друзей
 В нашем родимом Баку.

 Заря близко, поздний час,
 Только я не сплю.
 О море синем пой, мой саз,
 Той, кого я люблю.
 Ваши глаза -
 Как бирюза,
 Зубы - как жемчуга нить.
 Только сперва
 Эти слова
 Я не хотел говорить.

 Припев.

 Заря близко, поздний час,
 Только я не сплю.
 О море синем пой, мой саз,
 Той, кого я люблю.
 Ветер подул,
 Парус надул,
 Тихо минуты летят.
 Море не спит,
 Море бурлит,
 Также, как сто лет назад.

 /Проигрыш на мотив припева/

 Мы не одни -
 Видишь, огни
 Там, на крутом берегу?
 Сколько огней -
 Столько друзей
 В нашем родимом Баку.